Se acercan los combates finales de la última prueba del examen y Naruto comienza a entrenarse con la ayuda del misterioso Gama-Sennin. Por su parte, Dosu es eliminado en un segundo por Gaara, cuando el primero intenta atacarle por sorpresa...

¡¡Mientras, Kabuto y Baki, un ninja superior de la Villa de la Arena, contemplan el espectáculo!

¡¡Los detalles de una conspiración secreta quedan al descubierto!!